Desglosando la cartera de Warren Buffett
Descubre los movimientos recientes de Warren Buffett y analiza su cartera actual. Explora las estrategias del legendario inversor para optimizar tu propia cartera de inversiones.
Los formularios 13-F representan una ventana privilegiada al mundo de las inversiones, donde los principales gestores financieros del mundo informan públicamente sus movimientos y tenencias de cartera.
Estos documentos ofrecen una visión detallada de las decisiones de inversión de los grandes jugadores del mercado, permitiendo a los inversores seguir de cerca las estrategias de inversión de los líderes de la industria.
Entre estos líderes destaca Warren Buffett, considerado uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos.
Analizar los movimientos de Buffett en los formularios 13-F no solo proporciona información valiosa sobre sus decisiones de inversión, sino que también puede ofrecer ideas sobre las oportunidades que el legendario inversor identifica en el mercado.
Comprender y aprovechar el enfoque de inversión de Warren Buffett puede ser una herramienta invaluable para optimizar nuestras propias carteras y mejorar nuestra capacidad para tomar decisiones informadas en el mercado de valores
Hoy veremos cada uno de los movimientos realizados por Buffett en el holding que dirige, Berkshire Hathaway, en el primer trimestre de 2024.
Durante este período, se observaron diversos movimientos en la cartera de inversiones.
En primer lugar, se registraron incrementos notables en la participación de varias acciones.
La participación en Liberty Sirius XM Series A (LSXMA) aumentó un 62,09%, lo que implica la compra de un total de 12,5 millones de acciones.
Del mismo modo, la participación en Liberty SiriusXM Series C (LSXMK) experimentó un aumento del 51,56%, lo que implica una compra de alrededor de 22,3 millones de acciones.
Asimismo, se observaron incrementos en la participación de Chubb Limited (CB), con un aumento del 28,97%, y de Occidental Petroleum (OXY), con un incremento del 1,77%.
Por otro lado, se registraron reducciones en la participación de algunas acciones.
Chevron Corporation (CVX) vio reducida su participación en un 2,47% con una venta de 3,1 millones de acciones.
Louisiana-Pacific Corporation (LPX) experimentó una reducción del 6,34% en su participación, con un total de casi 447.000 acciones vendidas.
Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) también sufrió una reducción en su participación, disminuyendo un 8,85%, con un total de 3,5 millones de acciones vendidas.
Además, se observaron reducciones significativas en la participación de Apple Inc. (AAPL) y Paramount Global CL B (PARA).
La participación en Apple disminuyó un 12,83%, lo que implica una venta de 116,1 millones de acciones.
En el caso de Paramount, la participación se redujo de manera drástica en un 88,11%, vendiendo un total de 55,8 millones de acciones.
Finalmente, la participación en HP Inc. (HPQ) fue vendida en su totalidad, con una reducción del 100%, lo que significa que se liquidaron todas las acciones en esa compañía, un total de 22,8 millones de acciones.
El portafolio de inversiones refleja la distribución de activos después de las últimas actividades y ajustes realizados.
En la actualidad, la acción que ocupa la mayor parte del portafolio sigue siendo Apple Inc. (AAPL), representando el 40,81% del total.
A pesar de una reducción del 12,83%, sigue siendo una parte significativa de la cartera, con un valor de 135.360 millones de dólares, con 789,3 millones de acciones.
Otra participación importante en el portafolio es Bank of America Corporation (BAC), que representa el 11,81%, con un valor de 39.165 millones de dólares.
American Express (AXP) es otra acción destacada en el portafolio, representando el 10,41% del total, con un valor de 34.520 millones de dólares.
Coca Cola Company (KO) representa el 7,38% del portafolio, con 400 millones de acciones y un valor total de 24.472 millones de dólares.
Chevron Corporation (CVX) constituye el 5,85% del portafolio, habiendo reducido su participación en un 2,47%.
Con 122,8 millones de acciones, el valor total es de casi 19.400 millones de dólares.
Occidental Petroleum (OXY) comprende el 4,86% del portafolio, habiendo aumentado su participación en un 1,77%.
Con 248 millones de acciones, el valor total es de 16.118 millones de dólares.
Kraft Heinz Co. (KHC) representa el 3,62% del portafolio, con 32 millones de acciones y un valor total de 12.015 millones de dólares.
Moody’s Corp. (MCO) constituye el 2,92% del portafolio, con 24,6 millones de acciones y un valor total de 9,7 millones de dólares.
Chubb Limited (CB) comprende el 2,03% del portafolio, habiendo aumentado su participación en un 28,97%.
Con 25,9 millones de acciones, el valor total es de 6,7 millones de dólares.
DaVita HealthCare Partners (DVA) representa el 1,50% del portafolio, con 36 millones de acciones y un valor total de 4,9 millones de dólares.
A la luz de esta información, podemos concluir que Berkshire Hathaway busca optimizar el rendimiento de sus inversiones a medida que sigue acumulando efectivo en un mercado que, para Buffett, no brinda demasiadas oportunidades de inversión.
Para complementar esta información, te invito a ver las principales reflexiones de Buffett en la última conferencia de accionistas.
Puedes acceder en este enlace.
¡Hasta la próxima!
Diego Matianich